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我国基金评价体系研究

张涛  
【摘要】:中国证券市场经过十几年的发展取得了很大的成就,其中证券投资基金在证券市场中的比重和作用日益增大。对证券投资基金的评价问题已成为国内基金业进一步发展的关键问题之一。 在西方证券市场上已经形成了一套较为成熟的基金评价理论和方法,借鉴和引用这些方法对于促进国内基金评价业的发展作用明显。但也应该看到,由于国内的证券市场还是一个新兴的市场,还存在着许多不尽完善的地方,此外各种评价理论和方法也存在着自身的缺陷或理论上的假设前提,因此,更应该结合国内的具体情况来寻求一套科学、适用、有效的基金评价体系。 对基金的评价除了注重对基金业绩的评价外,还要注重对影响到基金业绩因素的评价,即评价应该是全面的;基金的评价应该是多层次的,为了不同的目的,进行不同的层次评价分析;在基金评价运用的方法上,考虑到国内的情况,在定量方法的基础上,也要注重定性方法的运用。随着国内基金业的不断发展,基金评价体系也应不断做出调整,但体系构建的原则相对而言不变。一般而言,基金评价的发展和基金业的发展是互动的。 通过对基金评价结果的分析,不仅可以了解基金的行为表现,还可以发现基金业在发展过程中所出现的问题,借此,对基金业的健康持续发展可提供建议。


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