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中国企业对外直接投资经验探析

张仁杰  
【摘要】:根据联合国贸发组织的预测,2011年全球对外直接投资(FDI)流量将上升至1.3-1.5万亿美元,全球经济正从国际金融危机中逐步恢复。在这庞大的资金量中,发达国家跨国公司的投资量依然占据多数份额,但是一个新的现象展现在我们眼前:发展中国家企业的对外直接投资额正以惊人的速度增长,发展中国家也积极抓住经济全球化这一时机,抢占国际市场。在理论界,经济学家们对对外直接投资活动进行了深入的研究,一致肯定该活动对于提升一国经济实力,推动全球经济发展的巨大作用。近年来新发展的理论还为发展中国家企业对外直接投资找到了理论支持,并为其提出发展战略,这对我国企业对外直接投资具有重要的借鉴意义。 在党和国家的号召下,中国对外直接投资涉及的投资国家和地区以及投资行业不断增多,规模也逐年增加,中国企业对外直接投资正迎来一个全面加速发展的新时期。但在此过程中,中国企业对外直接投资活动暴露出了一系列的问题,我国企业面临东道国政府的考验,技术人才品牌等方面的竞争力依然较弱,文化差异带来的经营管理问题难以有力解决,我国企业对外直接投资依然面临严峻的挑战。如何正确地鼓励和引导中国企业走出去,已成为当前不可回避的重要课题。 正是基于这样的背景,本文在前人研究的基础上,做了更深层次的探讨。以现有对外直接投资理论为出发点,找出发展中国家企业对外直接投资的理论依据,并得出对我国企业走出去的理论启示,根据我国企业对外直接投资的现状,探寻其面临的问题,并以M集团在南非投资经营的项目为例,从集团经营的成功经验中寻找解决问题的方法,同时总结我国企业对外直接投资的经验。全文具体安排如下 第一章是引言,主要说明文章的研究背景、目的和意义,文章逻辑结构以及研究方法。 第二章是文献综述,包括三节。第一节,对外直接投资的主流理论阐述与评价,本节通过对二战后的垄断优势论、内部化理论、国际生产折衷理论、产品生命周期理论和边际产业扩张论加以归纳,指出该类理论主要以发达国家跨国公司二战后海外投资的实践为研究对象,因而对我国企业对外直接投资借鉴意义有限。第二节,对外直接投资理论的新发展,这包括小规模技术理论、技术地方化理论、技术创新与产业升级理论、投资发展周期论和投资诱发要素组合理论,以上六方面理论主要是以上世纪八十年代以后发展中国家企业跨国投资为研究对象,为其投资活动寻找理论支持。第三节,国外理论对我国企业对外直接投资的启示,该部分在以上所有理论书里的基础上,得出当前对外直接投资快速增长的条件已经基本成熟、我国企业对外直接投资已具有比较优势、我国企业转移边际产业具有现实的可操作性以及我国企业对外直接投资应考虑多种因素的结论,对我国企业对外直接投资具有一定的借鉴意义。 第三章是中国企业对外直接投资的现状与面临的问题,本章分为三节。第一节,中国企业对外直接投资的现状,文章从投资规模、投资主体、投资的产业分布、投资的区域分布等不同纬度,详细介绍了当前我国企业对外投资的情况。第二节,中国企业对外直接投资面临的问题,通过第一节投资现状的介绍,文章指出了我国企业在对外投资活动中面临以下问题:国有企也投资积极,民营企业相对参与不够;我国企业技术、人才、品牌等方面的竞争力不强;由于东道国出于国家安全等政策的限制,导致我国企业投资活动政治风险加大;中外文化的差异导致我国企业海外公司经营管理上出现难题;投资的产业结构失衡,商务服务业与批发零售业份额过高,投资分布主要集香港、维尔京群岛和开曼群岛等避税区。第三节,本章小结,指出本章提出的问题,为下文经验的探析提供了现实依据。 第四章是通过M集团在南非对外投资的实践探寻其成功的经验,本章包括两节。第一节,从经营情况、人力资源状况和财务状况三方面简要介绍了M集团十多年的经营发展历史;并从政治外交环境、法律环境、经济环境、税收环境、金融体系、政策支持等六个角度全面阐述了南非的投资环境。第二节,结合M集团在南非近十年的投资经营历史,从深入考察南非投资环境,为集团投资提供依据;与南非政府友好合作,帮助集团规避政治风险;增强研发能力,掌握关键技术,发挥比较优势;坚持本土化策略,克服中南文化差异;实施差异化策略,把握市场需求,创新产品服务;中国政府支持集团做大做强,引导集团走出去等六个方面,深入而详细地探析了集团能够成功进入南非市场的经验。 第五章是全文的总结,首先在M集团成功经验的基础上,由特殊到一般,总结出我国企业应该考察东道国投资环境、与东道国政府友好合作、发挥比较优势、实施国际营销策略、争取本国政府支持等五方面的经验,并分析了本文的创新之处与存在的不足。 在本文的研究过程中,遵循定性与定量分析相结合、归纳和演绎相结合的方法,并且结合了案例分析。在定性分析方面,本文将这种方法用于国外理论对中国企业对外直接投资的启示与投资中面临的问题等方面。在定量分析方面,本文主要是运用数据对中国企业对外直接投资的现状、M集团经营概况、M集团投资东道国——南非的概况等展开阐述,同时本文还结合图表,使文章更具有说服力。归纳和演绎方面,本文从国内外有关对外直接投资的研究文献中总结出一般规律,然后结合当前我国企业对外直接投资的现状以及M集团南非经营过程中的成功实践,得出我国企业对外直接投资的成功经验。 本文的创新主要有两方面:第一,在概括我国企业对外直接投资面临问题的基础上,寻找出了解决问题的方法,总结出中国企业海外投资的成功经验,对中国企业对外直接投资的研究做出了补充;第二,在寻找解决问题方法的过程中,采用案例研究的方法分析了M集团在南非直接投资活动的成功实践,使文章更具真实性与说服力。 对外直接投资的研究是一个庞大而复杂的课题,限于中国企业对外直接投资的第一手数据资料较难搜集,尤其是M集团更新更细的资料难以搜集,比如集团在南非其他项目经营情况等,因此本文存在一定的不足。另外,就本文提出的经验而言,由于仅从单个企业的经营情况获得,因而可能总结不够全面,不具备普遍性,这也是本文存在的不足之处,有待于通过更多的案例分析,加以检验。


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