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网络换代初期电信运营商经营状况评估方法与实证研究

杜瑜  
【摘要】:近年来,随着移动互联网的快速发展,电信运营商传统业务(话音、短信等)受到严重冲击;另一方面,通信网络技术的更新换代(3G、4G、5G等)推动了移动数据流量业务(以下简称为数据业务)发展,拓展了电信业务应用场景,为电信运营商提供了新的发展机遇。而处于网络换代初期的电信运营商,往往要应对来自网络侧、业务侧、运营侧等多维度经营转型的挑战,因此该阶段运营商高度关注自身经营状况的变化。如何全面、准确地进行经营状况评估,及时发现经营问题,敏锐洞察行业机遇,进而快速调整经营策略,顺利通过转型期,对运营商至关重要,也受到了研究人员的广泛关注。现有企业经营状况评估方法的理论基础大多以平衡计分卡为主,常用的评估模型主要包括数据包络分析(DEA)、结构方程建模(SEM)等,但由于运营商所处行业环境以及自身业务形态的多变性,现有评估方法在指标维度、定量分析与动态评估等方面仍存在较大的提升空间。此外,现有研究成果往往更加关注系统性与协调性原则,而针对时效性原则(包括产业链成熟度,自身业务发展阶段以及评估周期等评估要素)的深入讨论与研究较为欠缺。针对现有研究的不足之处,本文以网络换代初期为研究背景,从平衡计分卡理论中的三大经营状况评估维度出发(即财务、客户与内部运营),围绕投资效率、业务发展与运营绩效三方面梳理总结国内外研究成果,并提出经营状况评估方法。相比于以往研究成果,上述方法在时效性、指标维度、定量分析与动态评估等方面具有优势。此外,本文还基于中国某电信运营商4G网络换代初期经营数据开展实证研究,为网络换代初期多维度经营管理工作提出有效建议,帮助运营商及时调整经营策略,进而顺利完成新旧网络过渡与业务转型。本文的主要研究结论与启示如下:1.网络投资方面,网络换代初期电信运营商网络投资重点应为无线接入网与传输网,而无线接入网投资应主要集中于新业务发展前期。根据网络投资效率可将省公司分为领先组、普通组两组(领先组省公司网络投资效率优于普通组),通常情况下领先组省公司对无线接入网的投资需求更为迫切,需重点保障;传输网投资力度应基于新业务发展进度与已有网络基础逐步推进,由于大部分普通组省公司传输网基础较为薄弱,因此普通组省公司在该阶段需关注传输网投资情况;对于支撑网投资,需根据新业务拓展情况逐步加大力度,避免超前投资降低投资效率;通常情况下,领先组省公司会率先对新业务模式与产品范围进行创新,进而拉动业务网投资需求,因此领先组省公司需配合产品创新,及时加大业务网投资规模;相比于基础网络类投资,局房土建类投资在网络换代初期优先级最低,可酌情匹配资源。2.业务发展方面,网络换代初期电信运营商往往更加关注新业务收入与业务量发展情况,但本文发现:投资决策、网络建设与用户发展才是新业务发展的关键影响因素,需重点关注;关于网络建设,网络换代初期的网络覆盖能力较网络可靠性更为重要,因此电信运营商在该阶段应快速推进新型网络建设。此外,相比于业务侧网络,基础能力侧网络对新业务发展推动能力更强;在新业务准备阶段,运营商首要任务为“用户保有”,同时加大新型网络投资力度;窗口期运营商应抓住新业务发展机遇,加大投资力度,快速部署新型网络。由于业务量能够直接反映新业务用户体验,该阶段运营商也需紧密关注业务量变化情况并实时调整市场及投资策略;新业务进入竞争阶段后,网络质量将成为运营商的核心竞争力,需重点保障。此外,由于新业务激发消费需求升级,该阶段运营商仍需关注网络投资与用户规模。3.运营绩效方面,网络换代初期运营商新业务承载网络质量与整体业务收入变化方向一致,说明该阶段新业务承载网络质量是电信运营商的核心竞争力,也是业务收入的重要保障,需重点关注;电信运营商整体业务收入与传统替补性业务(例如WLAN业务)发展呈反比关系,换言之,传统替补性业务发展可能会导致整体业务收入下降,因此该阶段电信运营商应控制此类业务发展;网络换代初期,率先部署新型网络的运营商会在一定时间内承受较大市场压力,虽然新业务发展迅速,但并未立即拉动公司整体业务收入增长,当新业务回归平稳增长后开始拉动收入,因此该阶段应适当降低收入类绩效指标考核力度,推动新业务发展;若在网络换代初期推行“流量不清零”营销活动,整体业务收入将大幅下滑,但高端用户占比较高的电信运营商受影响相对较小,因此建议运营商根据自身用户定位,谨慎执行该营销活动。本文的主要贡献和创新点体现在以下三个方面:第一,在网络投资效率评估方法研究方面,本文结合电信运营商网络换代初期网络投资特征,从五大维度出发构建新型评估指标体系,并基于动态DEA模型和敏感度分析,提出一种网络投资效率评估方法。第二,在数据业务发展评估方法研究方面,本文创新性提出数据业务发展评估指数MDDI。一方面,本文将网络投资类指标、网络可靠性指标引入评估指标体系,丰富了原有评估维度;另一方面,本文结合理论研究与实证检验,证明了模型引入外部引导性指标,以及增加二级指标间影响关系的合理性。第三,在运营绩效评估方法研究方面,本文基于聚类迁移技术,创新性提出一种针对电信运营商运营绩效变化的动态评估方法,旨在帮助管理者从短期和长期两个维度,动态监控运营绩效完整变化特征并预判未来发展趋势。


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