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X投资公司私募股权投资风险控制策略的案例研究

袁旭杰  
【摘要】:近年来,伴随着宏观经济下行压力加大、国际贸易摩擦加剧,我国私募股权投资行业无论是募资还是投资都面临着非常大的挑战,“资本寒冬”一词不断在行业内流传。2019年1月至11月,中国股权投资市场募资总额为10,800亿元,同比下降10%,投资总额约7,300亿元,同比下降29.5%。投资公司之间分化明显,行业的优胜劣汰机制逐步显现。由于部分机构的风险控制水平不高,导致机构的投资运作效率低下,容易出现投资失败或投资后难以退出的现象。本文选取了X投资公司投资Y公司的案例进行风险控制策略方面的研究分析。首先,本文对合作双方进行了简要介绍,并说明了双方合作的动机。接着,本文对投资Y公司面临的风险进行分析,从行业发展状况、企业技术水平、企业内部管理情况、财务状况等角度对项目潜在的风险点进行分析。为了应对Y项目的风险,X投资公司邀请了行业专家对其进行评估,并从多个维度探究标的公司的技术水平,从而确定估值模型和投资条款完成对Y公司的投资。通过对X投资公司的案例进行分析和研究后本文发现,在风险控制的过程中,投资公司对各个项目的风险控制策略比较单一,并没有与项目本身高度结合。另外,机构对标的公司的诉讼情况不够重视,项目信息的沟通效率也有待提高。X投资公司在行业内具备一定的代表性,其风险控制问题也在许多同行内出现。上述问题均应得到投资公司的重视,以保障出资人的利益,降低投资风险。对此,本文提出了以下建议。投资公司可落实项目组成员责任,对关键人员和投资的关键节点进行重点管理,同时针对项目特点定制化风险控制策略。另外,投资公司还可以建立典型项目库,不断对已投资的项目进行跟踪管理,不断反思总结其风险控制方面存在哪些问题,提高机构风险控制水平。


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