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人民币汇率变动对我国产业结构调整的影响研究

李利  
【摘要】:加速产业结构调整,促进产业结构优化升级,是我国实现经济可持续发展、转变经济发展方式、改变国际分工中不利地位的迫切需要。从资源配置的角度来说,一国产业结构升级就是对国内外各种资源优化配置的过程。在市场经济条件下,资源的优化配置主要依托价格机制的杠杆效应。汇率作为重要的价格信号,影响该国参与国际分工的成本,改变一国生产要素的相对价格,引导国内资源的重新配置,对一国产业结构的调整产生重要影响。因此,在当前经济全球化深化发展,中国参与全球化和国际分工的深度与广度不断强化,国内经济与产业结构的变化受经济全球化的影响日趋增强,中国人民币汇率改革备受关注的情况下,深入探讨人民币汇率变动对国内产业结构调整的影响,充分利用人民币汇率改革实现国内产业结构的调整优化具有十分重要的理论价值和现实意义。 本文从理论上研究了汇率变动影响产业结构调整的机理及其路径,描述了中国人民币汇率变动与产业结构变动的相互关系及其演变发展趋势,并运用相关计量经济模型分别对人民币对国内产业结构的影响及其影响路径进行了实证检验。 本文从资源配置的角度,以劳动力、资本要素在产品市场和要素市场的流动为切入点,分别构建“汇率-国际贸易-产业结构”传导和“汇率-FDI-产业结构”传导两个理论模型,对汇率变动对产业结构变化的影响机理及其路径进行了深入系统的理论研究。研究表明,汇率变化通过国际贸易路径对产业结构变化的影响机理主要表现为,一国汇率变动将影响进出口产品的价格,而产品市场价格的变动必将影响国内要素市场,进而使得生产要素价格发生相应变化。通常情况下,劳动富裕型国家货币升值会导致本国劳动力价格相对上升和资本价格相对下降,使该国产品市场发生两种变化:一是同行业产品将更多使用资本要素进行生产,形成产业内优化升级;二是对汇率敏感的劳动密集型产品生产向资本、技术密集型产品生产转换,形成不同产品与产业间的升级,最终导致国内资源重新配置,实现贸易产品的结构升级并带动国内产业结构升级。汇率变化通过FDI路径对产业结构变化影响的机理是,东道国货币升值使得其资本、劳动力等生产要素的国际价格相对上升,导致短期内FDI的成本相对上升、财富相对减少。在产品市场FDI企业从长期考虑必须提高产品的资本-劳动比,才能减少汇率升值带来的不利影响,继续盈利。否则将减少利润直至退出。结果是产品升级,资源重新配置,东道国产业结构升级。总体来说,国际贸易、FDI对产业结构调整的影响同时通过资本积累效应、技术进步效应、产业关联效应等作用机制来实现的。 在上述理论推演的基础上,本文运用大量的统计数据,分别对人民币汇率、产业发展、国际贸易、FDI的演变过程进行了回顾,并从历年发展趋势分析了他们之间的关系,初步验证理论推导。分析结果表明,汇率与产业结构存在一定联系,国际贸易、FDI两条路径与汇率、产业结构之间有一定关系。伴随人民币汇率升值,第一产业占比减少,第二、第三产业占比增加;劳动密集型行业占比下降,资本、技术密集型行业占比上升。人民币汇率变动带来了国际贸易的变动,人民币升值与贸易额增长、贸易结构改进并存。贸易结构改善与产业结构优化同步,朝着劳动密集型行业占比下降,技术密集型行业占比上升的方向发展,但对资本密集型行业占比影响不大。人民币汇率变动与FDI变化的趋势不尽一致。FDI没有随着人民币汇率的升值或贬值出现流入减少或增加的变动,一直保持上扬,但汇率变动对FDI的增速有影响。1995-2005年,汇率稳定与FDI稳步增长并存,2005年以后人民币升值与FDI高速增长同存。FDI投向与我国产业结构演变趋同,都是第一产业占比降低,第三产业占比上升。 基于中国行业和地区层面数据,利用单方程模型和联立方程计量模型,实证检验了我国人民币汇率变动对产业结构变动的影响及其影响路径。首先,通过单方程模型和时间序列处理方法,分别从人民币汇率变动对三次产业结构的影响和对不同要素密集度行业结构的影响两个层面,检验了人民币汇率变动对产业结构的影响。利用省级地区的面板数据,分别选取人民币的名义有效汇率和实际有效汇率作为解释变量,系统地采用面板单位根检验、面板协整检验和固定效应估计法对人民币汇率与全国及东部、中部、西部地区三次产业结构的关系进行了检验。利用全国劳动密集型、资本密集型和技术密集型行业的数据,分别利用人民币名义有效汇率、实际有效汇率作为解释变量,采用单位根检验、协整分析、误差修正分析、格兰杰因果检验和脉冲响应分析等一系列时间序列处理手段,对人民币汇率与不同密集型行业结构之间的关系进行了实证考察。实证结果表明:总体而言,人民币汇率变动对我国产业结构的调整有一定影响,但对不同行业、不同地区的影响存在差异。从汇率对不同产业的影响来看,在全国和东、中、西部地区,人民币升值对第二产业的发展具有比较显著的抑制作用,对第三产业的发展则具有显著的促进作用;对东、中部地区产业结构的影响显著大于西部地区;人民币汇率升值对劳动密集型行业发展有一定抑制作用,对技术密集型行业发展有较为显著的促进作用,对资本密集型行业发展具有不确定性,且实际有效汇率的影响显著大于名义有效汇率。 其次,进一步对人民币汇率变动通过国际贸易和FDI两条路径对国内产业结构调整的影响进行了实证研究。从国家层面建立包含国际贸易、FDI和产业结构方程的联立方程模型、基于地区数据构建面板数据模型,通过实证系统讨论了汇率变动对产业结构影响的路径。实证结果表明,汇率变动可以通过国际贸易和FDI路径影响产业结构的调整。从国际贸易路径来说,汇率变动对贸易商品中资本密集型比重影响的显著性水平很低,而对贸易商品中技术密集型行业影响的显著性水平较高;而国际贸易对于技术密集型行业有积极影响,但对资本密集型行业比重的提高作用不明显。从FDI的路径来看,汇率变动在资本密集型和技术密集型行业中对于FDI的流入都有正面作用,但资本密集型行业中的影响更显著,强度也更大;而FDI的流入能够促进技术密集型行业比重提高,对资本密集型行业比重的影响较弱。 基于上述理论分析和实证研究结论,从加大汇率制度中市场调节作用,循序渐进推进汇率制度改革,促进产业结构升级;利用升值倒逼贸易结构升级,进口资本类贸易品,推进产业结构升级;借汇率变动提升FDI质量,促进FDI技术溢出,调整产业结构;以汇率调整为契机,促进区域产业发展与协调等方面提出了如何推进我国人民币汇率制度改革以促进国内产业结构优化升级的对策建议。


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